美股 IBM下一个MP和INTC？分化明显，共同基金加半导体，对冲基金挺软件！GOOG持仓计划更新！

摘要

• 美国政府计划向9家量子计算公司授予20亿美元拨款并获得股权，其中IBM预计获得10亿美元，IBM技术面上突破262美元后可能确认止跌。
• 回顾MP和英特尔，政府入股后股价曾大涨但随后回撤，市场对IBM有投机预期。
• Ryno取消谷歌的减仓计划，因SpaceX IPO可能带来投资收益，等待上市后再调整。
• 共同基金第一季度持续抛售软件板块并加仓半导体，而对冲基金则在减仓半导体并悄悄增加软件敞口。
• 市场受中东冲突和通胀预期影响，国债收益率上行，TLT等长端国债投资难度大，不建议参与。