不乐观：伊朗战争要打4周以上，3个要买，3个不买。【2026-03-02】

摘要

• 伊朗战争爆发后市场低开高走，标普与纳指维持震荡格局，半年线提供支撑。
• 公开账户Circle已回本盈利，高通仍亏损未操作。
• 给出三不买清单：航空、邮轮及非必须消费板块。
• 三买清单：买入AI半导体龙头（NVDA、TSM）、AI应用公司（GOOGL、TSLA、PLTR）及军工股（LMT、RTX、BA）。
• 战争导致原油大涨至8%，可能推高通胀，影响降息预期，航空邮轮承压。